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恒生科技指数震荡回落,最终收盘报3857.53点,下跌14.13点,跌幅0.36%。

热点板块方面,物理AI概念股表现强势。其中,欢创科技(HK06802)涨超15%,卧安机器人涨超14%,禾赛涨超8%,群核科技涨超2%。

消息面,宇树科技创始人王兴兴近日表示,目前物理AI(人工智能)已经看到被击穿的苗头。与此同时英伟达GTC大会也展示物理AI工具链持续迭代,且值得关注的是GPT-6在真机评测表现超预期。中信证券表示,近期,NVIDIA、Stanford等研究机构陆续探索将GPT-6 Astra应用于机器人控制。展望2027年,通用模型进入具身任务领域将成为AI行业的下一个投入方向。

今日,石油股普涨,中国石油股份(HK00857)涨超5%,中国石油A股创近18年新高。

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资金方面,截至收盘,南向资金净卖出港股超20亿港元。

后市展望:

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短期看,恐慌情绪上行但不极致,情绪指数回落至接近择时策略满仓阈值但并未触发信号,后续抄底机会或仍需等待情绪充分释放。配置上,油价及美债利率高位等中期约束未解,宜以结构应对而非追逐贝塔,红利继续做底仓,主配铁路公路、港口等运营性资产。创新药及CXO(医药外包服务行业)龙头中期盈利仍向上,但南向获利盘仍在兑现,选股持有,不急于逢低加仓。科技硬件盈利上修但南向持续减持,做多窗口仍需等待,互联网龙头继续等待业绩期验证。

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