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一朝伸手，十年铁窗 | 《铁窗泪》反作弊劝诫版
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10月27日，公募基金2026年三季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是中际旭创、新易盛、药明康德、长鑫科技、源杰科技、东山精密、宁德时代、寒武纪、北方华创、沪电股份。
值得一提的是，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座，但也成为公募基金三季度减持市值最多的个股，药明康德成为公募基金增持市值最多的个股。
中际旭创稳坐头把交椅
根据天相投顾提供的数据，2026年三季度末，中际旭创继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座，公募基金持有市值达959.38亿元，与二季度相比，公募基金持有市值减少了超700亿元。
2025年四季度末，中际旭创取代宁德时代，成为公募基金第一大重仓股。2026年一季度末，中际旭创蝉联公募基金第一大重仓股。二季度末以及三季度末，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座。
与2026年二季度末相比，药明康德、长鑫科技、沪电股份三只个股新进前十大重仓股，兆易创新、中微公司、三环集团退出前十大重仓股。
从增持的情况来看，2026年三季度，公募基金增持市值最多的个股是药明康德，公募基金增持市值达209.72亿元，此外，增持药明生物的市值达95.28亿元。公募基金增持紫金矿业的市值也超过90亿元，增持天孚通信的市值超过80亿元。公募基金增持市值超过50亿元的个股还有联讯仪器、景旺电子、松发股份、康龙化成。
从减持的情况来看，2026年三季度，公募基金减持市值最多的是中际旭创，减持市值为702.96亿元；公募基金减持新易盛的市值超过400亿元，减持兆易创新的市值接近400亿元。寒武纪、东山精密、宁德时代、北方华创、海光信息、中微公司、中芯国际等也是公募基金减持市值较多的个股。
基金经理科技股调仓现分歧
虽然AI产业链仍然是基金经理们重点掘金的方向，但随着三季度科技板块的深度回调，基金经理们在科技板块内部进行了结构性的调整，操作也出现一定分歧。
例如，中欧基金基金经理冯炉丹管理的中欧数字经济混合，三季度将中际旭创A股的持股数量从88.93万股降至57.50万股，同时，新增了21.36万股中际旭创的港股持仓。新易盛的持股数量也从178.14万股降至128.62万股。二季度末，这两只光模块龙头合计占基金资产净值比为17.03%，三季度末这两只股票合计占基金资产净值比下降了1.55个百分点。
神爱前管理的平安策略先锋三季报显示，三季度，振华股份、长鑫科技、长芯博创、光智科技、寒武纪、先导基电新进该基金前十大重仓股，江海股份、长川科技、华虹宏力、华峰测控、火炬电子、大族激光退出该基金前十大重仓股。此外，从持股数量来看，该基金三季度加仓了新易盛、中际旭创两大光模块巨头。
金信基金基金经理孔学兵管理的金信精选成长混合，则是在科技内部换结构，截至三季度末，该基金股票仓位仍维持在85%以上。孔学兵在季报中表示，三季度该基金在总体坚持以“低渗透率环节国产化加速”为核心配置策略基础上，进一步减持了部分估值扩张较大、市场预期较为充分的前道设备，同时，着眼于业务成长空间、市值天花板与市场预期差，增持了光刻制程核心零部件、高价值耗材等。
前海开源基金基金经理田维管理的前海开源多元策略，二季度末前十大重仓中的中微公司、北方华创、新易盛、中际旭创全部调出，换成三季度末的国投电力、国电电力、建设银行(H股)、中金黄金，AI标的在前十大重仓股中几乎清零。
看好AI产业长期发展趋势
兴证全球基金基金经理谢治宇表示，持续高度认可和看好AI产业的长期发展趋势。海外巨头动态调整投入节奏是正常的商业决策，并不意味着AI发展趋势已经见顶，也不意味着海外资本开支增长会戛然而止，AI产业的长期需求前景和竞争格局的稳定性更值得关注。
银华基金基金经理方建表示，经历了三季度的调整后，半导体板块已经超跌，从基本面角度，在2026年四季度不应该悲观。展望2026年四季度，他仍将重仓低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的。同时密切关注并积极配置基本面确定性受益于AI浪潮的相关芯片设计和制造公司。
银华基金基金经理李晓星对AI产业长期发展保持乐观，但考虑到市场对AI算力投资总量预期较为充分，他更为看好当前低渗透率、通胀属性强的新技术方向，如光互联中的NPO/CPO、散热等。半导体方面，长期看好存储IDM、晶圆代工、模拟芯片龙头公司，当前估值结合其长期成长空间，在半导体横向对比中具有相对性价比。此外左侧关注AI端侧的投资机会，存储对消费电子总量需求压制的预期已较充分，重点跟踪海外头部大厂在AI智能终端的新品进展。
10月27日，公募基金2026年三季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是中际旭创、新易盛、药明康德、长鑫科技、源杰科技、东山精密、宁德时代、寒武纪、北方华创、沪电股份。
值得一提的是，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座，但也成为公募基金三季度减持市值最多的个股，药明康德成为公募基金增持市值最多的个股。
中际旭创稳坐头把交椅
根据天相投顾提供的数据，2026年三季度末，中际旭创继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座，公募基金持有市值达959.38亿元，与二季度相比，公募基金持有市值减少了超700亿元。
2025年四季度末，中际旭创取代宁德时代，成为公募基金第一大重仓股。2026年一季度末，中际旭创蝉联公募基金第一大重仓股。二季度末以及三季度末，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座。
与2026年二季度末相比，药明康德、长鑫科技、沪电股份三只个股新进前十大重仓股，兆易创新、中微公司、三环集团退出前十大重仓股。
从增持的情况来看，2026年三季度，公募基金增持市值最多的个股是药明康德，公募基金增持市值达209.72亿元，此外，增持药明生物的市值达95.28亿元。公募基金增持紫金矿业的市值也超过90亿元，增持天孚通信的市值超过80亿元。公募基金增持市值超过50亿元的个股还有联讯仪器、景旺电子、松发股份、康龙化成。
从减持的情况来看，2026年三季度，公募基金减持市值最多的是中际旭创，减持市值为702.96亿元；公募基金减持新易盛的市值超过400亿元，减持兆易创新的市值接近400亿元。寒武纪、东山精密、宁德时代、北方华创、海光信息、中微公司、中芯国际等也是公募基金减持市值较多的个股。
基金经理科技股调仓现分歧
虽然AI产业链仍然是基金经理们重点掘金的方向，但随着三季度科技板块的深度回调，基金经理们在科技板块内部进行了结构性的调整，操作也出现一定分歧。
例如，中欧基金基金经理冯炉丹管理的中欧数字经济混合，三季度将中际旭创A股的持股数量从88.93万股降至57.50万股，同时，新增了21.36万股中际旭创的港股持仓。新易盛的持股数量也从178.14万股降至128.62万股。二季度末，这两只光模块龙头合计占基金资产净值比为17.03%，三季度末这两只股票合计占基金资产净值比下降了1.55个百分点。
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金信基金基金经理孔学兵管理的金信精选成长混合，则是在科技内部换结构，截至三季度末，该基金股票仓位仍维持在85%以上。孔学兵在季报中表示，三季度该基金在总体坚持以“低渗透率环节国产化加速”为核心配置策略基础上，进一步减持了部分估值扩张较大、市场预期较为充分的前道设备，同时，着眼于业务成长空间、市值天花板与市场预期差，增持了光刻制程核心零部件、高价值耗材等。
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看好AI产业长期发展趋势
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银华基金基金经理李晓星对AI产业长期发展保持乐观，但考虑到市场对AI算力投资总量预期较为充分，他更为看好当前低渗透率、通胀属性强的新技术方向，如光互联中的NPO/CPO、散热等。半导体方面，长期看好存储IDM、晶圆代工、模拟芯片龙头公司，当前估值结合其长期成长空间，在半导体横向对比中具有相对性价比。此外左侧关注AI端侧的投资机会，存储对消费电子总量需求压制的预期已较充分，重点跟踪海外头部大厂在AI智能终端的新品进展。
“这将是一场漫长的别离，在你再次见到我之前.”【Never see me again】【遗忘の小曲】
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从减持的情况来看，2026年三季度，公募基金减持市值最多的是中际旭创，减持市值为702.96亿元；公募基金减持新易盛的市值超过400亿元，减持兆易创新的市值接近400亿元。寒武纪、东山精密、宁德时代、北方华创、海光信息、中微公司、中芯国际等也是公募基金减持市值较多的个股。
基金经理科技股调仓现分歧
虽然AI产业链仍然是基金经理们重点掘金的方向，但随着三季度科技板块的深度回调，基金经理们在科技板块内部进行了结构性的调整，操作也出现一定分歧。
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银华基金基金经理李晓星对AI产业长期发展保持乐观，但考虑到市场对AI算力投资总量预期较为充分，他更为看好当前低渗透率、通胀属性强的新技术方向，如光互联中的NPO/CPO、散热等。半导体方面，长期看好存储IDM、晶圆代工、模拟芯片龙头公司，当前估值结合其长期成长空间，在半导体横向对比中具有相对性价比。此外左侧关注AI端侧的投资机会，存储对消费电子总量需求压制的预期已较充分，重点跟踪海外头部大厂在AI智能终端的新品进展。
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中际旭创稳坐头把交椅
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2025年四季度末，中际旭创取代宁德时代，成为公募基金第一大重仓股。2026年一季度末，中际旭创蝉联公募基金第一大重仓股。二季度末以及三季度末，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座。
与2026年二季度末相比，药明康德、长鑫科技、沪电股份三只个股新进前十大重仓股，兆易创新、中微公司、三环集团退出前十大重仓股。
从增持的情况来看，2026年三季度，公募基金增持市值最多的个股是药明康德，公募基金增持市值达209.72亿元，此外，增持药明生物的市值达95.28亿元。公募基金增持紫金矿业的市值也超过90亿元，增持天孚通信的市值超过80亿元。公募基金增持市值超过50亿元的个股还有联讯仪器、景旺电子、松发股份、康龙化成。
从减持的情况来看，2026年三季度，公募基金减持市值最多的是中际旭创，减持市值为702.96亿元；公募基金减持新易盛的市值超过400亿元，减持兆易创新的市值接近400亿元。寒武纪、东山精密、宁德时代、北方华创、海光信息、中微公司、中芯国际等也是公募基金减持市值较多的个股。
基金经理科技股调仓现分歧
虽然AI产业链仍然是基金经理们重点掘金的方向，但随着三季度科技板块的深度回调，基金经理们在科技板块内部进行了结构性的调整，操作也出现一定分歧。
例如，中欧基金基金经理冯炉丹管理的中欧数字经济混合，三季度将中际旭创A股的持股数量从88.93万股降至57.50万股，同时，新增了21.36万股中际旭创的港股持仓。新易盛的持股数量也从178.14万股降至128.62万股。二季度末，这两只光模块龙头合计占基金资产净值比为17.03%，三季度末这两只股票合计占基金资产净值比下降了1.55个百分点。
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内蒙古自治区通辽市郊区
江苏省第24区城区
南宁市南区
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基金经理科技股调仓现分歧
虽然AI产业链仍然是基金经理们重点掘金的方向，但随着三季度科技板块的深度回调，基金经理们在科技板块内部进行了结构性的调整，操作也出现一定分歧。
例如，中欧基金基金经理冯炉丹管理的中欧数字经济混合，三季度将中际旭创A股的持股数量从88.93万股降至57.50万股，同时，新增了21.36万股中际旭创的港股持仓。新易盛的持股数量也从178.14万股降至128.62万股。二季度末，这两只光模块龙头合计占基金资产净值比为17.03%，三季度末这两只股票合计占基金资产净值比下降了1.55个百分点。
神爱前管理的平安策略先锋三季报显示，三季度，振华股份、长鑫科技、长芯博创、光智科技、寒武纪、先导基电新进该基金前十大重仓股，江海股份、长川科技、华虹宏力、华峰测控、火炬电子、大族激光退出该基金前十大重仓股。此外，从持股数量来看，该基金三季度加仓了新易盛、中际旭创两大光模块巨头。
金信基金基金经理孔学兵管理的金信精选成长混合，则是在科技内部换结构，截至三季度末，该基金股票仓位仍维持在85%以上。孔学兵在季报中表示，三季度该基金在总体坚持以“低渗透率环节国产化加速”为核心配置策略基础上，进一步减持了部分估值扩张较大、市场预期较为充分的前道设备，同时，着眼于业务成长空间、市值天花板与市场预期差，增持了光刻制程核心零部件、高价值耗材等。
前海开源基金基金经理田维管理的前海开源多元策略，二季度末前十大重仓中的中微公司、北方华创、新易盛、中际旭创全部调出，换成三季度末的国投电力、国电电力、建设银行(H股)、中金黄金，AI标的在前十大重仓股中几乎清零。
看好AI产业长期发展趋势
兴证全球基金基金经理谢治宇表示，持续高度认可和看好AI产业的长期发展趋势。海外巨头动态调整投入节奏是正常的商业决策，并不意味着AI发展趋势已经见顶，也不意味着海外资本开支增长会戛然而止，AI产业的长期需求前景和竞争格局的稳定性更值得关注。
银华基金基金经理方建表示，经历了三季度的调整后，半导体板块已经超跌，从基本面角度，在2026年四季度不应该悲观。展望2026年四季度，他仍将重仓低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的。同时密切关注并积极配置基本面确定性受益于AI浪潮的相关芯片设计和制造公司。
银华基金基金经理李晓星对AI产业长期发展保持乐观，但考虑到市场对AI算力投资总量预期较为充分，他更为看好当前低渗透率、通胀属性强的新技术方向，如光互联中的NPO/CPO、散热等。半导体方面，长期看好存储IDM、晶圆代工、模拟芯片龙头公司，当前估值结合其长期成长空间，在半导体横向对比中具有相对性价比。此外左侧关注AI端侧的投资机会，存储对消费电子总量需求压制的预期已较充分，重点跟踪海外头部大厂在AI智能终端的新品进展。
又放假了
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10月27日，公募基金2026年三季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是中际旭创、新易盛、药明康德、长鑫科技、源杰科技、东山精密、宁德时代、寒武纪、北方华创、沪电股份。
值得一提的是，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座，但也成为公募基金三季度减持市值最多的个股，药明康德成为公募基金增持市值最多的个股。
中际旭创稳坐头把交椅
根据天相投顾提供的数据，2026年三季度末，中际旭创继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座，公募基金持有市值达959.38亿元，与二季度相比，公募基金持有市值减少了超700亿元。
2025年四季度末，中际旭创取代宁德时代，成为公募基金第一大重仓股。2026年一季度末，中际旭创蝉联公募基金第一大重仓股。二季度末以及三季度末，中际旭创仍稳坐第一大重仓股宝座。
与2026年二季度末相比，药明康德、长鑫科技、沪电股份三只个股新进前十大重仓股，兆易创新、中微公司、三环集团退出前十大重仓股。
从增持的情况来看，2026年三季度，公募基金增持市值最多的个股是药明康德，公募基金增持市值达209.72亿元，此外，增持药明生物的市值达95.28亿元。公募基金增持紫金矿业的市值也超过90亿元，增持天孚通信的市值超过80亿元。公募基金增持市值超过50亿元的个股还有联讯仪器、景旺电子、松发股份、康龙化成。
从减持的情况来看，2026年三季度，公募基金减持市值最多的是中际旭创，减持市值为702.96亿元；公募基金减持新易盛的市值超过400亿元，减持兆易创新的市值接近400亿元。寒武纪、东山精密、宁德时代、北方华创、海光信息、中微公司、中芯国际等也是公募基金减持市值较多的个股。
基金经理科技股调仓现分歧
虽然AI产业链仍然是基金经理们重点掘金的方向，但随着三季度科技板块的深度回调，基金经理们在科技板块内部进行了结构性的调整，操作也出现一定分歧。
例如，中欧基金基金经理冯炉丹管理的中欧数字经济混合，三季度将中际旭创A股的持股数量从88.93万股降至57.50万股，同时，新增了21.36万股中际旭创的港股持仓。新易盛的持股数量也从178.14万股降至128.62万股。二季度末，这两只光模块龙头合计占基金资产净值比为17.03%，三季度末这两只股票合计占基金资产净值比下降了1.55个百分点。
神爱前管理的平安策略先锋三季报显示，三季度，振华股份、长鑫科技、长芯博创、光智科技、寒武纪、先导基电新进该基金前十大重仓股，江海股份、长川科技、华虹宏力、华峰测控、火炬电子、大族激光退出该基金前十大重仓股。此外，从持股数量来看，该基金三季度加仓了新易盛、中际旭创两大光模块巨头。
金信基金基金经理孔学兵管理的金信精选成长混合，则是在科技内部换结构，截至三季度末，该基金股票仓位仍维持在85%以上。孔学兵在季报中表示，三季度该基金在总体坚持以“低渗透率环节国产化加速”为核心配置策略基础上，进一步减持了部分估值扩张较大、市场预期较为充分的前道设备，同时，着眼于业务成长空间、市值天花板与市场预期差，增持了光刻制程核心零部件、高价值耗材等。
前海开源基金基金经理田维管理的前海开源多元策略，二季度末前十大重仓中的中微公司、北方华创、新易盛、中际旭创全部调出，换成三季度末的国投电力、国电电力、建设银行(H股)、中金黄金，AI标的在前十大重仓股中几乎清零。
看好AI产业长期发展趋势
兴证全球基金基金经理谢治宇表示，持续高度认可和看好AI产业的长期发展趋势。海外巨头动态调整投入节奏是正常的商业决策，并不意味着AI发展趋势已经见顶，也不意味着海外资本开支增长会戛然而止，AI产业的长期需求前景和竞争格局的稳定性更值得关注。
银华基金基金经理方建表示，经历了三季度的调整后，半导体板块已经超跌，从基本面角度，在2026年四季度不应该悲观。展望2026年四季度，他仍将重仓低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的。同时密切关注并积极配置基本面确定性受益于AI浪潮的相关芯片设计和制造公司。
银华基金基金经理李晓星对AI产业长期发展保持乐观，但考虑到市场对AI算力投资总量预期较为充分，他更为看好当前低渗透率、通胀属性强的新技术方向，如光互联中的NPO/CPO、散热等。半导体方面，长期看好存储IDM、晶圆代工、模拟芯片龙头公司，当前估值结合其长期成长空间，在半导体横向对比中具有相对性价比。此外左侧关注AI端侧的投资机会，存储对消费电子总量需求压制的预期已较充分，重点跟踪海外头部大厂在AI智能终端的新品进展。
